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理財規劃師 退休財務風險評估
退休財務風險診斷
90分鐘退休財務(保單)風險診斷,預計退休的準備不足?個人家庭財產傳承困擾?由國際認證理財規畫師分析退休財務(保單)風險,財產傳承諮詢。
服務範圍
- 財務(保險)風險診斷,請備妥資產負債與保單
- 提供一份個人財務風險報告(2人以上另洽費用)
- 財富傳承(遺囑)法律問題諮詢
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